美國正在加速讓半導體制造回流的進(jìn)程，當然，這少不了制造企業(yè)的配合；明面上來(lái)看，是為了解決芯片短缺問(wèn)題；但實(shí)際上，現有半導體的發(fā)展布局不僅僅是市場(chǎng)行為，更多的是有了政府干預，而這其實(shí)是貿 易 戰更深層次的遞進(jìn)。


一、美國芯片法案的提出


在美國國會(huì )兩黨議員“討價(jià)還價(jià)”近兩年后，一項價(jià)值逾500億美元、意圖振興美國半導體制造業(yè)的“芯片法案”再次登上臺面。


據報道，這項“芯片法案”將為美國的半導體行業(yè)設置所謂的“護欄”，削弱其對手的競爭優(yōu)勢。依照法案規定，假使有企業(yè)在其他“不友好”國家建設或擴建半導體制造工廠(chǎng)，這些企業(yè)則無(wú)法獲得美國政府提供的補貼。


報道指出，美國的芯片制造能力已從1990年占全球總量的37%下降到12%。


與此同時(shí)，近幾十年來(lái)，由于亞洲國家可提供大量經(jīng)濟激勵措施，且建設成本較低，許多半導體制造業(yè)轉移到了亞洲。美國的一些國家安全專(zhuān)家對半導體產(chǎn)業(yè)集中在亞洲感到擔憂(yōu)


美國正加大對華半導體制裁，目前了解到的內容如下：一，制裁范圍不包括14nm，只涉及14nm以下制程；二，14nm及以上制程不會(huì )被先進(jìn)工藝無(wú)限牽連；三，所有在華企業(yè)，無(wú)論中國大陸企業(yè)，還是國際企業(yè)，它們的先進(jìn)制程的設備，以及設備的安裝、維修和現場(chǎng)服務(wù)都被禁止；四，不排除美方會(huì )新增制裁內容。目前追加的條款，傳出對存儲芯片制造、EDA工具也有制裁，美國將禁止向中國大陸出口用于制造128層以上NAND芯片的工具，禁止制造AI芯片的EDA工具；五，還有后續組合拳。



二、分析解讀


新制 裁透露出很多重要的有效信息，也顯示美國對中國芯片的制 裁思路逐漸清晰。


1，美國政 府對中國半導體的遏制打壓，長(cháng)期目標不會(huì )變，對中國發(fā)展先進(jìn)工藝、先進(jìn)技術(shù)打壓不會(huì )放松。高科技制造的核心是芯片制造，所以美國對中國芯片制造的設備與材料、EDA工具，以及存儲器等會(huì )持續不懈、花樣百出的壓制。


2，美國的打法發(fā)生變化，由特朗普時(shí)代漫無(wú)目標地全面開(kāi)火，演進(jìn)到目前精準狙擊，定點(diǎn)打壓。當下，半導體是高科技核心，制造是半導體核心，而中芯又是中國半導體制造的龍頭。該禁令若實(shí)施，中芯所受影響最大。


畢竟在14nm以下先進(jìn)工藝，國內企業(yè)在芯片制造所需的八大類(lèi)主要設備中，大多正在開(kāi)發(fā)驗證期。除了在刻蝕機、清洗設備方面中國大陸有個(gè)別企業(yè)取得一定的市場(chǎng)份額，存在一定替代可能性，14nm以下的光刻機、離子注入機等設備和材料還有待時(shí)日。半導體制造設備缺一不可，美國以設備為著(zhù)力點(diǎn)，精準盯住關(guān)鍵企業(yè)，不讓中國發(fā)展先進(jìn)工藝。


3，美國定義的先進(jìn)工藝和成熟工藝，在動(dòng)態(tài)調整。先進(jìn)工藝和成熟工藝不以納米為節點(diǎn)來(lái)判斷，而是以中國技術(shù)進(jìn)步的進(jìn)程為判斷。一個(gè)簡(jiǎn)單直接的標準是，只要中國突破了，且規模量產(chǎn)了的工藝，就會(huì )被調整為成熟工藝。


只要中國做出來(lái)的產(chǎn)品，就不先進(jìn)了。如果國內企業(yè)今天還沒(méi)有做出28nm，這紙禁令恐怕就要卡在了28nm。這種看人下菜，“私人訂制”式的制裁方式，動(dòng)態(tài)調整地遏制中國在半導體領(lǐng)域的發(fā)展。


4，某些終端產(chǎn)品會(huì )受到很大影響。國內采用先進(jìn)工藝的CPU、服務(wù)器、超算、AI、通信芯片等會(huì )受到嚴重影響，進(jìn)而影響中國高科技的發(fā)展。


5，為堵住中國先進(jìn)工藝的發(fā)展，并保障非美國際公司與美國站在同一戰線(xiàn)上，美國采取了打 拉結合的手段。美國對中國禁 用的半導體設備，并不全是由美國設備公司提供。


美 國政 府要想讓國際設備廠(chǎng)商放棄中國這一大客戶(hù)，就需要提供能吸引這些廠(chǎng)商放棄他們在中國市場(chǎng)利益的籌碼。


前不久，美國眾議院通過(guò)的《芯片與科學(xué)法案》提供了這一契機。法案中提倡在美國本土進(jìn)行大規模的擴產(chǎn)建廠(chǎng)，為半導體設備廠(chǎng)商們創(chuàng )造了一個(gè)新的市場(chǎng)機會(huì )。在半導體設備廠(chǎng)商產(chǎn)能有限、美國威逼利誘的情況下，如果美國半導體市場(chǎng)能夠彌補他們的中國市場(chǎng)空缺，國際半導體設備廠(chǎng)商也有可能逐漸減少對中國半導體市場(chǎng)的支持。



三、應對建議


第一，發(fā)揮新型舉國體制優(yōu)勢，精準診斷產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節。


現在半導體產(chǎn)業(yè)的競爭更適配于舉國體制。最?lèi)?ài)強調市場(chǎng)競爭的美國，也已經(jīng)推出了美版的舉國體制。我國更應該發(fā)揮新型舉國體制的效率和優(yōu)勢，在原有基礎上總結經(jīng)驗，與時(shí)俱進(jìn)，專(zhuān)業(yè)應對。做法上可以從梳理產(chǎn)業(yè)鏈入手，尤其是中國半導體供應鏈的核心環(huán)節。


可以從三個(gè)維度入手：從時(shí)間屬性上看，哪些是需要長(cháng)期攻克的領(lǐng)域，哪些是可以短期突破的領(lǐng)域；從國際屬性上看，哪些可以靠國際合作解決，哪些必須自力更生，精準分析“合作、可控和自主”三個(gè)層面可以解決的部分；從市場(chǎng)屬性上看，哪些是可以通過(guò)市場(chǎng)化解決的環(huán)節，哪些是必須通過(guò)特殊手段解決的環(huán)節。在精準的產(chǎn)業(yè)鏈診斷基礎上，針對不同的屬性，采用不同的手段，對癥下藥。


第二，能通過(guò)國際合作的環(huán)節，廣撒英雄帖，積極進(jìn)行國際合作。


中國是全球最大的半導體進(jìn)口國，包括芯片、材料、設備等各領(lǐng)域。目前國際公司在中國市場(chǎng)的市占率仍具提升空間，在行業(yè)下行階段市場(chǎng)地位更加重要。加之中國政府對半導體產(chǎn)業(yè)的長(cháng)期持續性投資不會(huì )變，中國有著(zhù)良好的市場(chǎng)與政策環(huán)境。因此市場(chǎng)是中國最大，也是長(cháng)期的優(yōu)勢，越是在艱難時(shí)刻，越是要保持開(kāi)放。


要積極團結荷蘭、日本、韓國等非美系設備廠(chǎng)商，防止美國政府多番利用半導體設備來(lái)左右中國大陸芯片制造市場(chǎng)的情緒。從以往的經(jīng)歷上看，如果境外廠(chǎng)商因美國禁令使其利益受損，他們也會(huì )積極與美國政府方面溝通以維護自己的利益。


前不久，對于美國發(fā)出的“DUV禁令”，荷蘭光刻機廠(chǎng)商ASML在披露財報時(shí)發(fā)出警告稱(chēng)，如果美國迫使該公司停止向中國大陸銷(xiāo)售其主流光刻設備，全球半導體供應鏈將面臨中斷?？梢?jiàn)“得道者多助，失道者寡助”。市場(chǎng)保持積極開(kāi)放，是中國產(chǎn)業(yè)必須堅持的姿態(tài)。同時(shí)，越是在艱難時(shí)刻幫助中國半導體產(chǎn)業(yè)的伙伴，應該給予特殊的產(chǎn)業(yè)政策。


第三，在必須自力更生的領(lǐng)域，積極“揭榜掛帥”，以精準策略專(zhuān)業(yè)應對。


針對關(guān)鍵環(huán)節，消除“痛點(diǎn)”，攻克“難點(diǎn)”，打通“斷點(diǎn)”，強化長(cháng)板，補全短板，填補空白。美國的半導體禁令，一直以來(lái)都在精準打擊中國產(chǎn)業(yè)，這也讓我們看清了自身的短處。以往國內的政策多是面式的普惠政策，現在面對對方的精準打擊，需要出臺更有針對性的、與時(shí)俱進(jìn)的，從面到點(diǎn)式的聚焦的政策。雖然現有國產(chǎn)化設備、材料、零部件等在精度上還與國外先進(jìn)水平有差距，但在工藝研發(fā)和驗證的過(guò)程中，要給予國產(chǎn)化供應鏈機會(huì )。


針對產(chǎn)業(yè)中的“斷點(diǎn)”、“痛點(diǎn)”“難點(diǎn)”進(jìn)行分級，制定對應的攻關(guān)策略。積極實(shí)施“揭榜掛帥”制度，以相關(guān)有實(shí)力的企業(yè)為主體，實(shí)施專(zhuān)項攻關(guān)工程。低調務(wù)實(shí)，強化供應鏈安全，降低供應鏈風(fēng)險。讓產(chǎn)業(yè)來(lái)出題，企業(yè)來(lái)作答，市場(chǎng)做主考官，以解決問(wèn)題，實(shí)現量產(chǎn)，解決卡脖子作為考核標準。



第四，無(wú)畏美國對上游產(chǎn)業(yè)鏈的遏制和下游需求下滑的挑戰與壓力，積極擴大產(chǎn)能。


以現有龍頭企業(yè)為主要抓手，主體集中，多點(diǎn)發(fā)展。在制程上不必拘泥于成熟工藝與先進(jìn)工藝，“成熟”和“先進(jìn)”兩者并不矛盾，沒(méi)有成熟工藝的積累，就沒(méi)有先進(jìn)工藝的突破。沒(méi)有先進(jìn)工藝的突破，就沒(méi)有成熟工藝的升級。唯先進(jìn)論和唯成熟論都是片面的、不正確的。中國大陸芯片制造企業(yè)發(fā)展成熟工藝并不意味著(zhù)落后，成熟工藝的產(chǎn)能依舊短缺。


在攻關(guān)先進(jìn)工藝的同時(shí)，本土企業(yè)可以將成熟工藝作為突破口，在不斷進(jìn)行技術(shù)迭代的同時(shí)加大擴產(chǎn)，逐漸在全球范圍內形成較大的影響力，深度參與到全球半導體產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展中。


第五，堅定信念與信心，咬定青山不放松。


近期，美國芯片 法 案的落地，美國設備禁 令的升級，以及國內產(chǎn)業(yè)內的一些波動(dòng)，難免會(huì )產(chǎn)生些消 極情緒。作為中國半導體人，我們必須堅定自身信念，不被外界情緒傳導。半導體產(chǎn)業(yè)是一個(gè)長(cháng)周期領(lǐng)域，擔負著(zhù)中國高科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎重任。


無(wú)論外界如何變，我們都需要做好自己的產(chǎn)業(yè)。當每個(gè)人做好屬于自己的事情，中國半導體產(chǎn)業(yè)的未來(lái)一定是明朗的。中國半導體人什么樣，中國半導體產(chǎn)業(yè)的未來(lái)就是什么樣。只要我們堅定信念與信心，就一定能用決心、耐心與恒心，共鑄起中國芯。


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